أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً
تُدير موجودات تُقدّر بنحو 695 مليار دولار
وتستند إلى قاعدة ودائع بزهاء 471 ملياراً
وقاعدة رأسمالية بحوالي 86 ملياراً
تُظهر البيانات المالية لأكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً في نهاية الفصل الثاني من العام 2020، أن تلك المصارف تدير موجودات تقدر بحوالي 695 مليار دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ حوالي 471 مليار دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ حوالي 86 مليار دولار. كما أنها قدمت تمويلات بنحو 444 مليار دولار. وبلغ صافي الأرباح المجمعة لأكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً نحو 4.6 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2020، بحسب إدارة الأبحاث والدراسات في إتحاد المصارف العربية.
وإحتلت البحرين المركز الأول بالنسبة إلى عدد المصارف المدرجة على اللائحة (10 مصارف)، وإحتلت الإمارات والسودان المركز الثاني (7 مصارف)، يليهما كل من قطر والكويت (5 مصارف)، فالسعودية (4 مصارف)، وكل من سلطنة عُمان، سوريا، مصر، الأردن، والجزائر (مصرفين)، ومصرف لكل من تونس واليمن.
جدول 1: التوزع الجغرافي وموجودات أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً
بحسب البلد (مليون دولار) – الفصل الثاني 2020
| البلد | عدد المصارف | إجمالي الموجودات |
| السعودية | 4 | 194,723 |
| الإمارات العربية المتحدة | 7 | 169,240 |
| الكويت | 5 | 120,467 |
| قطر | 5 | 113,303 |
| البحرين | 10 | 57,880 |
| مصر | 2 | 9,771 |
| الأردن | 2 | 9,520 |
| السودان | 7 | 9,413 |
| سلطنة عُمان | 2 | 4,500 |
| الجزائر | 2 | 3,399 |
| تونس | 1 | 1,417 |
| سوريا | 2 | 1,337 |
| اليمن | 1 | 212 |
|
المجموع |
50 | 695,182 |
المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف.
ويتركز العدد الأكبر من المصارف الإسلامية العربية، كذلك النسبة الأكبر من حجم الموجودات المصرفية الإسلامية في دول الخليج، حيث يتواجد 33 من أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً فيها (أي نسبة 66 %)، تدير موجودات بقيمة 660 مليار دولار (أي نسبة 95 % من موجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً). وقد شكلت موجودات المصارف الإسلامية السعودية نسبة 28 % من إجمالي موجودات أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً، تليها المصارف الإسلامية الإماراتية (24.3 %)، فالكويتية (17.3 %)، فالقطرية (16.3 %)، فالبحرينية (8.3 %)، وتتوزع النسبة الباقية (5.7 %) على الدول العربية الأخرى.
رسم بياني 1: التوزع الجغرافي لأكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً
ترتيب أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً بحسب الموجودات
يُظهر الجدول رقم 2 ترتيب أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً بحسب الموجودات في نهاية عامي 2019 والفصل الثاني من العام 2020. كما يُظهر الجدول 3 البيانات المالية الأخرى لتلك المصارف.
وبالنسبة إلى أكبر عشرة مصارف إسلامية (بحسب الموجودات)، فهي مصرف الراجحي، بنك دبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، مصرف قطر الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف الإنماء، مصرف الريان، مجموعة البركة المصرفية، بنك الجزيرة، وبنك البلاد. وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف حوالي 477 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2020. كما بلغ مجموع موجودات أكبر 20 مصرفاً إسلامياً عربياً حوالي 619 مليار دولار، وأكبر 30 مصرفاً إسلامياً حوالي 671 مليار دولار، وأكبر 40 مصرفاً إسلامياً حوالي 690 مليار دولار. أما مجموع موجودات المصارف الخمسين فقد بلغ حوالي 695 مليار دولار.
جدول 2: ترتيب أكبر 50 مصرفاً عربياً إسلامياً بحسب الموجودات (مليون دولار)
|
الترتيب |
المصرف | البلد |
حجم الموجودات |
|
| 2019 |
الفصل الثاني 2020 |
|||
| 1 | مصرف الراجحي | السعودية |
102,423 |
111,382 |
| 2 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 63,160 | 80,326 |
| 3 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 63,986 | 66,870 |
| 4 | قطر الإسلامي | قطر | 44,923 | 45,550 |
| 5 | مصرف الإنماء ** | السعودية | 35,157 | 35,157 |
| 6 | مصرف أبو ظبي الإسلامي | الإمارات | 34,329 | 33,901 |
| 7 | مصرف الريان | قطر | 29,230 | 30,038 |
| 8 | مجموعة البركة المصرفية | البحرين | 26,258 | 26,127 |
| 9 | بنك الجزيرة | السعودية | 23,078 | 24,498 |
| 10 | بنك البلاد | السعودية | 22,934 | 23,686 |
| مجموع أكبر 10 مصارف | 445,478 | 477,535 | ||
| 11 | بنك بروة | قطر | 21,190 | 20,722 |
| 12 | بنك بوبيان | الكويت | 17,491 | 19,920 |
| 13 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 17,650 | 17,492 |
| 14 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 15,613 | 16,293 |
| 15 | البنك الأهلي المتحد | الكويت | 14,359 | 14,382 |
| 16 | مصرف الشارقة الإسلامي* | الإمارات | 12,640 | 13,420 |
| 17 | نور بنك** | الإمارات | 12,914 | 12,914 |
| 18 | بنك وربة** | الكويت | 10,373 | 10,373 |
| 19 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 8,869 | 8,922 |
| 20 | بنك الإثمار | البحرين | 7,923 | 7,955 |
| مجموع أكبر 20 مصرفاً | 584,500 | 619,928 | ||
| 21 | البنك الإسلامي الأردني** | الأردن | 6,275 | 6,275 |
| 22 | مصرف عجمان*** | الإمارات | 5,453 | 6,166 |
| 23 | بيت التمويل الخليجي | البحرين | 5,945 | 6,134 |
| 24 | مصرف السلام | البحرين | 5,444 | 5,835 |
| 25 | بنك فيصل الإسلامي*** | مصر | 5,234 | 5,234 |
| 26 | بنك الهلال** | الإمارات | 5,021 | 5,021 |
| 27 | بنك البركة – مصر | مصر | 4,520 | 4,537 |
| 28 | بيت التمويل الكويتي – البحرين | البحرين | 4,443 | 4,453 |
| 29 | بنك فيصل الإسلامي السوداني**** | السودان | 4,104 | 4,104 |
| 30 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 3,254 | 3,424 |
| مجموع أكبر 30 مصرفاً | 634,193 | 671,111 | ||
| 31 | البنك العربي الإسلامي الدولي** | الأردن | 3,245 | 3,245 |
| 32 | بنك نزوى* | سلطنة عُمان | 2,687 | 2,750 |
| 33 | المصرف الخليجي التجاري | البحرين | 2,499 | 2,555 |
| 34 | بنك البركة – الجزائر*** | الجزائر | 2,291 | 2,291 |
| 35 | بنك الخرطوم*** | السودان | 1,841 | 1,841 |
| 36 | بنك العز الإسلامي* | سلطنة عُمان | 1,867 | 1,750 |
| 37 | بنك أم درمان الوطني*** | السودان | 1,586 | 1,586 |
| 38 | مصرف الزيتونة** | تونس | 1,417 | 1,417 |
| 39 | بنك التضامن الإسلامي**** | السودان | 1,266 | 1,266 |
| 40 | مصرف السلام** | الجزائر | 1,108 | 1,108 |
| مجموع أكبر 40 مصرفاً | 654,000 | 690,920 | ||
| 41 | بنك سورية الدولي الإسلامي | سوريا | 751 | 1,048 |
| 42 | بنك قطر الأول | قطر | 883 | 700 |
| 43 | مصرف الطاقة الأول | البحرين | 862 | 682 |
| 44 | بنك الخير** | البحرين | 390 | 390 |
| 45 | مصرف إبدار*** | البحرين | 325 | 325 |
| 46 | بنك الشام | سوريا | 202 | 289 |
| 47 | مصرف المزارع التجاري*** | السودان | 233 | 233 |
| 48 | بنك النيل الأزرق** | السودان | 223 | 223 |
| 49 | مصرف اليمن البحرين الشامل** | اليمن | 212 | 212 |
| 50 | البنك العربي السوداني** | السودان | 160 | 160 |
| المجموع العام | 658,241 | 695,182 |
المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف. ملاحظة: * الفصل الأول 2020، ** نهاية 2019، *** نهاية 2018، **** نهاية 2017.
| المصرف | البلد | 2019 | الفصل الثاني 2020 | 2019 | الفصل الثاني 2020 | 2019 | الفصل الثاني 2020 | 2019 | الفصل الثاني 2020 | |
| 1 | مصرف الراجحي | السعودية | 66,582 | 73,314 | 83,308 | 89,244 | 13,651 | 13,848 | 2,709 | 1,284 |
| 2 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 41,121 | 54,577 | 44,801 | 56,273 | 9,464 | 10,689 | 1,390 | 577 |
| 3 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | 38,372 | 43,230 | 44,721 | 47,390 | 7,402 | 6,625 | 864 | 215 |
| 4 | قطر الإسلامي | قطر | 31,251 | 30,840 | 30,665 | 29,288 | 6,088 | 5,960 | 820 | 382 |
| 5 | مصرف الإنماء | السعودية | 25,280 | 25,280 | 27,217 | 27,217 | 5,985 | 5,985 | 676 | 676 |
| 6 | مصرف أبو ظبي الإسلامي | الإمارات | 22,100 | 22,337 | 27,631 | 26,875 | 5,205 | 5,045 | 709 | 160 |
| 7 | مصرف الريان | قطر | 20,560 | 21,457 | 18,025 | 18,521 | 3,882 | 3,707 | 601 | 298 |
| 8 | مجموعة البركة المصرفية | البحرين | 15,880 | 15,071 | 6,195 | 6,264 | 2,323 | 2,163 | 180 | 90 |
| 9 | بنك الجزيرة | السعودية | 13,243 | 14,335 | 16,719 | 16,975 | 3,091 | 3,103 | 264 | 93 |
| 10 | بنك البلاد | السعودية | 15,811 | 17,313 | 17,895 | 17,300 | 2,514 | 2,627 | 370 | 157 |
| مجموع أكبر 10 مصارف | 290,200 | 317,754 | 317,177 | 335,347 | 59,605 | 59,752 | 8,583 | 3,932 | ||
| 11 | بنك بروة | قطر | 14,265 | 14,218 | 13,153 | 9,578 | 3,161 | 3,157 | 210 | 145 |
| 12 | بنك بوبيان | الكويت | 12,304 | 14,680 | 14,345 | 15,333 | 2,155 | 1,956 | 207 | 57 |
| 13 | مصرف الإمارات الإسلامي | الإمارات | 10,217 | 10,995 | 12,350 | 12,274 | 2,263 | 2,266 | 289 | 3 |
| 14 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 10,168 | 9,626 | 8,579 | 9,560 | 2,242 | 2,183 | 255 | 141 |
| 15 | البنك الأهلي المتحد | الكويت | 9,961 | 10,068 | 8,899 | 9,053 | 1,703 | 1,560 | 206 | 57 |
| 16 | مصرف الشارقة الإسلامي* | الإمارات | 6,851 | 7,688 | 7,442 | 8,581 | 2,052 | 2,020 | 149 | 419 |
| 17 | نور بنك** | الإمارات | 8,393 | 8,393 | 9,615 | 9,615 | 1,752 | 1,752 | 136 | 136 |
| 18 | بنك وربة** | الكويت | 7,464 | 7,464 | 5,629 | 5,629 | 971 | 971 | 55 | 55 |
| 19 | بنك الكويت الدولي | الكويت | 6,156 | 6,332 | 4,849 | 5,101 | 1,239 | 1,149 | 57 | -8 |
| 20 | بنك الإثمار | البحرين | 4,619 | 4,328 | 4,352 | 4,708 | 211 | 164 | 7 | 1 |
| مجموع أكبر 20 مصرفاً | 380,598 | 411,546 | 406,390 | 424,779 | 77,354 | 76,930 | 10,154 | 4,938 | ||
| 21 | البنك الإسلامي الأردني** | الأردن | 956 | 956 | 1,765 | 1,765 | 595 | 595 | 77 | 77 |
| 22 | مصرف عجمان*** | الإمارات | 3,900 | 4,684 | 4,128 | 4,440 | 575 | 666 | 36 | 46 |
| 23 | بيت التمويل الخليجي | البحرين | 1,273 | 1,276 | 1,366 | 1,226 | 1,293 | 1,181 | 67 | 20 |
| 24 | مصرف السلام | البحرين | 1,934 | 2,144 | 3,041 | 3,863 | 861 | 773 | 56 | 19 |
| 25 | بنك فيصل الإسلامي*** | مصر | 2,818 | 2,818 | 4,413 | 4,413 | 655 | 655 | 141 | 141 |
| 26 | بنك الهلال** | الإمارات | 2,725 | 2,725 | 3,561 | 3,561 | 456 | 456 | -886 | -886 |
| 27 | بنك البركة – مصر | مصر | 1,047 | 1,080 | 3,940 | 4,006 | 255 | 267 | 67 | 34 |
| 28 | بيت التمويل الكويتي – البحرين | البحرين | 2,431 | 2,600 | 2,810 | 2,934 | 515 | 413 | 29 | 10 |
| 29 | بنك فيصل الإسلامي السوداني**** | السودان | 2,227 | 2,227 | 3,679 | 3,679 | 211 | 211 | 84 | 84 |
| 30 | بنك البحرين الإسلامي | البحرين | 2,007 | 2,004 | 1,891 | 1,973 | 322 | 289 | 17 | 4 |
| مجموع أكبر 30 مصرفاً | 401,916 | 434,060 | 436,984 | 456,639 | 83,092 | 82,436 | 9,842 | 4,487 | ||
| 31 | البنك العربي الإسلامي الدولي** | الأردن | 1,078 | 1,078 | 2,791 | 2,791 | 302 | 302 | 48 | 48 |
| 32 | بنك نزوى* | سلطنة عُمان | 1,678 | 1,719 | 2,071 | 2,174 | 384 | 387 | 26 | 7 |
| 33 | المصرف الخليجي التجاري | البحرين | 863 | 822 | 1,543 | 1,197 | 228 | 376 | -40 | 15 |
| 34 | بنك البركة – الجزائر*** | الجزائر | 1,303 | 1,303 | 1,491 | 1,491 | 197 | 197 | 44 | 44 |
| 35 | بنك الخرطوم*** | السودان | 614 | 614 | 1,441 | 1,441 | 115 | 115 | 32 | 32 |
| 36 | بنك العز الإسلامي* | سلطنة عُمان | 480 | 486 | 1,212 | 1,202 | 182 | 179 | -26 | -24 |
| 37 | بنك ام درمان الوطني*** | السودان | 304 | 304 | 423 | 423 | 70 | 70 | 31 | 31 |
| 38 | مصرف الزيتونة** | تونس | 1,127 | 1,127 | 1,210 | 1,210 | 124 | 124 | 9 | 9 |
| 39 | بنك التضامن الإسلامي**** | السودان | 961 | 961 | 519 | 519 | 184 | 184 | 64 | 64 |
| 40 | مصرف السلام** | الجزائر | 834 | 834 | 716 | 716 | 161 | 161 | 34 | 34 |
| مجموع أكبر 40 مصرفاً | 411,158 | 443,308 | 450,401 | 469,803 | 85,039 | 84,531 | 10,064 | 4,747 | ||
| 41 | بنك سورية الدولي الإسلامي | سوريا | 390 | 440 | 155 | 238 | 36 | 66 | 3 | 38 |
| 42 | بنك قطر الأول | قطر | 268 | 143 | 550 | 477 | 208 | 153 | -83 | -55 |
| 43 | مصرف الطاقة الأول | البحرين | 235 | 162 | 191 | 142 | 597 | 477 | 16 | -112 |
| 44 | بنك الخير** | البحرين | غ.م | غ.م | 214 | 214 | 124 | 124 | -20 | -20 |
| 45 | مصرف إبدار*** | البحرين | 9 | 9 | غ.م | غ.م | 238 | 238 | -23 | -23 |
| 46 | بنك الشام | سوريا | 72 | 86 | 54 | 58 | 31 | 49 | 3 | 26 |
| 47 | مصرف المزارع التجاري*** | السودان | غ.م | غ.م | 166 | 166 | 19 | 19 | 7 | 7 |
| 48 | بنك النيل الأزرق** | السودان | 8 | 8 | 122 | 122 | 65 | 65 | 19 | 19 |
| 49 | مصرف اليمن البحرين الشامل** | اليمن | غ.م | غ.م | 110 | 110 | 25 | 25 | 4 | 4 |
| 50 | البنك العربي السوداني** | السودان | 15 | 15 | 30 | 30 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| المجموع العام | 412,155 | 444,171 | 451,993 | 471,360 | 86,396 | 85,761 | 9,991 | 4,632 |
المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف. ملاحظة: * الفصل الأول 2020، ** نهاية 2019، *** نهاية 2018، **** نهاية 2017.
يُظهر الرسم البياني 2 التفاوت الكبير في حجم موجودات المصارف الإسلامية الخمسين، حيث تشكِّل موجودات أكبر 10 مصارف نسبة 68.6 % من مجموع موجوداتها، وثاني 10 مصارف نسبة 20.4 % ، وثالث 10 مصارف نسبة 7.3 %، ورابع 10 مصارف نسبة 2.8 %، وآخر 10 مصارف نسبة 0.6 % فقط.
