الإندماج والإستحواذ  في الشرق الأوسط

Download

الإندماج والإستحواذ  في الشرق الأوسط

الاخبار والمستجدات
العدد 485 - نيسان/أبريل 2021

17 مليار دولار صفقات الإندماج والإستحواذ

في الشرق الأوسط للربع الأول من 2021

في تقرير «ريفينيتيف» الدوري حول الإستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من العام الحالي، بلغت رسوم الخدمات المصرفية الإستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يُقدر بنحو 218 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2021، بزيادة 5 % عن العام الماضي. وحققت الرسوم الاستشارية المكتسبة من عمليات الاندماج والاستحواذ المكتملة 20.4 مليون دولار، بإنخفاض 74 % وهو ما يمثل ثاني أقل إجمالي في السنوات العشر الماضية.

وإنخفضت رسوم إكتتاب أسواق رأس المال بأكثر من النصف مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 7 ملايين دولار، وهو أدنى إجمالي منذ العام 2011. وإرتفعت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 76 % لتصل إلى 109.2 ملايين دولار، وهو أعلى مستوى في الرسوم لمدة ثلاث سنوات. وشهدت رسوم إكتتاب السندات أيضاً زيادة بلغت 81.3 مليون دولار بزيادة 64 % عن الفترة عينها من العام 2020.

وشكلت الحكومات والوكالات والمؤسسات المالية 87 % من إجمالي الرسوم هذا الربع في المنطقة مع رسوم مسجلة 59 % و28 %توالياً. وحصل «إتش إس بي سي هولدنغ» على معظم رسوم الخدمات المصرفية الإستثمارية في المنطقة خلال الربع الأول من العام 2021، بإجمالي 22.7 مليون دولار أو حصة 10.4 % من إجمالي مجموع الرسوم.

عمليات الإندماج والإستحواذ

وصلت صفقات الإندماج والإستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 17.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020. وإرتفعت عمليات الإندماج والإستحواذ المستهدفة بنسبة 55 % عن العام الماضي لتصل إلى 12.7 مليار دولار هذا الربع، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق حيث شكلت صفقة أرامكو السعودية والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية نسبة كبيرة بلغت 69.1 مليار دولار. وحققت عمليات الإندماج والإستحواذ الصادرة بداية إيجابية للربع بلغت 3.9 مليارات دولار. كما شهدت عمليات الدمج والإستحواذ المحلية زيادة بنسبة 73 % عن العام الماضي بقيمة 9.4 مليارات دولار.

وكانت أكبر صفقة خلال الربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الإستحواذ على «بي بي – بي ال سي بلوك 61» ومقرها عمان من «بي تي تي أي بي – مينا» مقابل 2.59 مليار دولار.

كذلك كانت مصر الدولة الأكثر إستهدافاً من خلال عمليات الإندماج والإستحواذ بقيمة 3 مليارات دولار، تليها سلطنة عُمان وقطر. وتصدّرت شركة «جي بي مورغان» قائمة المستشارين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام 2021، حيث قدمت إستشارات في شأن صفقات بقيمة 5.1 مليارات دولار وهو ما يمثل 30 % من حصة السوق. كما إحتل «روتشيلد» المركز الثاني يليه «سيتي» في المركز الثالث.

أسواق رأس المال

وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 267.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2021، بإنخفاض 67 % في العائدات عن العام 2020. وقد تم جمع 124.7 مليون دولار من خلال العروض اللاحقة، والتي تعادل 46 % من إصدارات الأسهم في العام 2021 حتى تاريخه.

وتم تسجيل طرح عام أولي واحد فقط خلال الربع الأول من العام 2021 وهو طرح الخريف لتقنية المياه والطاقة في أوائل مارس/ آذار 2021 في بورصة تداول، حيث جمع 144 مليون دولار. وإحتلت شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م المركز الأول في الجدول الدوري لإصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام 2021، فيما إحتلت المجموعة المالية هيرميس والبنك السعودي الفرنسي المركز الثاني مناصفةً.

إصدار السندات

وبلغ إجمالي إصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 34.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 بزيادة 61 % عن الفترة عينها من العام 2020. وتصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر الدول المصدرة نشاطاً حيث بلغت عائداتها 12.3 مليار دولار و7.5 مليارات دولار توالياً. وكان بيع سندات المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021 من هذا العام نحو 4.9 مليارات دولار أكبر بيع سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا الربع. وإحتل «ستاندرد تشارترد» المركز الأول في الجدول الدوري لإصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام 2021.