المصارف الأردنية تتمتع بمؤشرات متانة عالية جداً

Download

المصارف الأردنية تتمتع بمؤشرات متانة عالية جداً

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 499/خاص القطاع المصرفي الأردني

المصارف الأردنية تتمتع بمؤشرات متانة عالية جداً

وخصوصاً لحيازتها على مستويات مرتفعة من رأس المال 

تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية

يبلغ عدد المصارف العاملة في الأردن 23 مصرفاً، تشمل 15 مصرفاً محلياً أردنياً، وهذه تنقسم إلى 12 مصرفاً تجارياً و3 مصارف إسلامية، بالإضافة الى 8 مصارف أجنبية، وهي تشمل 7 مصارف تجارية، ومصرفاً إسلامياً واحداً. وبحسب آخر بيانات البنك المركزي الأردني، تدير المصارف الاردنية شبكة فروع تبلغ 871 فرعاً، بالإضافة إلى 70 مكتباً.

بالنسبة إلى توزع ملكية هذه الفروع، بلغ عدد فروع المصارف التجارية الأردنية 643 فرعاً، وفروع المصارف الإسلامية الأردنية 166 فرعاً، بالإضافة إلى 62 فرعاً تابعة للمصارف الأجنبية. وقد ترافق إرتفاع عدد الفروع المصرفية مع توسع في عدد أجهزة الصراف الآلي لترتفع من 2,038 جهازاً في نهاية العام 2019 إلى 2,078 جهازاً في نهاية العام 2020. أخيراً، تخطى عدد موظفي المصارف الأردنية عتبة 20 ألفاً في نهاية العام 2020.

يبيّن الجدول رقم 1 المصارف العاملة في الأردن مع نوع نشاطها وتاريخ تأسيسها.

جدول 1: لائحة المصارف العاملة في الأردن وتاريخ تأسيسها

إسم المصرف

تاريخ التأسيس

مصارف أردنية تجارية البنك العربي 1934
البنك الأهلي الأردني 1956
بنك الأردن 1960
بنك القاهرة عمان 1960
بنك الإسكان للتجارة والتمويل 1974
البنك الأردني الكويتي 1977
البنك التجاري الأردني 1978
بنك الاستثمار العربي الأردني 1978
بنك المؤسسة العربية المصرفية 1989
البنك الاستثماري 1989
بنك الاتحاد 1991
بنك المال الأردني 1996
مصارف أردنية إسلامية البنك الإسلامي الأردني 1978
البنك العربي الإسلامي الدولي 1997
بنك صفوة الإسلامي 2009

مصارف أجنبية تجارية

 

 

البنك العقاري المصري العربي 1951
مصرف الرافدين 1957
سيتي بنك إن.أي 1974
ستاندرد تشارترد 2002
بنك الكويت الوطني 2004
بنك سوسيته جنرال/الأردن 1993
بنك لبنان والمهجر 2004
مصرف أجنبي إسلامي مصرف الراجحي 2011

المصدر: البنك المركزي الأردني.

جدول 2: بيانات أكبر 10 مصارف عاملة في الأردن (مليون دولار)

الموجودات ودائع العملاء القروض حقوق الملكية الأرباح

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

2021

1 البنك العربي* 15,754 15,754 13,327 13,327 5,525 5,525 1,487 1,487 110.0 110.0
2 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 11,715 11,629 7,682 7,353 5,793 5,567 1,639 1,716 60.0 155.3
3 بنك الإتحاد 7,438 8,833 6,000 7,271 4,163 4,727 714 604 42.4 58.4
4 البنك الإسلامي الأردني 6,833 7,479 5,823 6,412 3,809 4,107 669 719 73.5 83.3
5 بنك المال الأردني (كابيتال بنك) 3,877 6,080 2,575 4,238 1,838 2,865 501 553 42.7 86.0
6 بنك القاهرة عمّان 4,729 5,097 3,220 3,522 2,530 2,752 529 560 24.6 46.1
7 البنك الأردني الكويتي 3,963 4,239 2,752 2,864 2,195 2,380 644 660 -6.4 10.9
8 البنك الأهلي الأردني 4,014 4,166 2,980 3,128 1,932 1,915 455 462 14.7 20.1
9 بنك الأردن 3,826 3,865 2,862 2,850 2,069 2,086 652 685 50.0 51.2
10 البنك العربي الإسلامي الدولي * 3,587 3,587 1,060 1,060 1,103 1,103 345 345 182.0 182.0
المجموع 65,736 70,729 48,281 52,025 30,957 33,027 7,635 7,791 594 803

المصدر: المواقع الالكترونية للمصارف. * نهاية العام 2020

ويقارن الجدول رقم 2 البيانات المالية الأساسية لأكبر 10 مصارف أردنية خلال عاميّ 2020 و2021. وقد أظهرت البيانات المتوافرة لهذه المصارف، أن إجمالي موجوداتها قد بلغ نحو 70.7 مليار دولار في نهاية العام 2021، وهو ما يشكل حوالي 82 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الاردني، ويدّل على نسبة التركّز العالية في القطاع. كما بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى أكبر 10 مصارف أردنية نحو 52 مليار دولار بنهاية العام 2021، والتسهيلات الائتمانية نحو 33 مليار دولار. كذلك بلغ إجمالي حقوق الملكية لها نحو 7.8 مليارات دولار، وحققت صافي أرباح بلغت 803 ملايين دولار خلال العام 2021.

1- أهمية القطاع المصرفي الأردني

إنطلاقاً من رؤية البنك المركزي الأردني لتعزيز الشمول المالي في الأردن، أُطلق في بداية العام 2019 مبادرة النقود الإلكترونية للتمكين (Money Mobile for Resilience MM4R)، والتي تهدف إلى تطوير بيئة الخدمات المالية الرقمية وتحسين كفاءة وفعالية برامج التحويلات النقدية لدى الهيئات الحكومية والمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء الأردن. كما هدف البرنامج إلى توفير الوصول للخدمات المالية إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود واللاجئين، حيث تتيح المبادرة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأكثر تطوراً مثل خدمات تحويل الأموال والإدخار والخدمات الائتمانية.

بناء على ذلك، شهد القطاع المصرفي الأردني توسعاً كبيراً في إعتماد التكنولوجيا في تقديم الخدمات، حيث وعلى سبيل المثال، تشير بيانات جمعية البنوك في الأردن إلى أن عدد عملاء نظام الدفع عبر الهاتف النقال (Jomopay) قد وصل إلى نحو 1.70 مليون عميل بقيمة معاملات بلغت حوالي 105.2 مليون دينار (148.4 مليون دولار) في نهاية نيسان/أبريل 2022. في المقابل، بلغ إجمالي عدد عملاء نظام الدفع الفوري «كليك» قرابة 285.8 عميل، بقيمة عمليات بلغت نحو 69.9 مليون دينار (88.1 مليون دولار) في نهاية نيسان/أبريل 2022.

2- تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني

بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني نحو 61.5مليار دينار (86.8 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام 2022. وشكّلت الديون على القطاع الخاص المقيم أكبر نسبة من موجودات القطاع المصرفي الأردني (46 %)، تليها الديون على القطاع العام (23.5 %). وبلغت الودائع المجمعة للقطاع حوالي 40.1 مليار دينار (56.6 مليار دولار). كما بلغ مجموع رأس المال والإحتياطات والمخصصات نحو 9.1 مليارات دينار (12.9 مليار دولار).

جدول 3: تطور الميزانية الموحدة للمصارف المرخصة في الأردن

الموجودات

إجمالي

الودائع

إجمالي

القروض

قروض للقطاع

الخاص المقيم

رأس المال والإحتياطات

والمخصَّصات

مليون دينار أردني

2018 50,917.8 33,848.1 34,867.6 23,686.8 7,865.8
2019 53,642.0 35,305.3 36,990.6 24,742.8 8,152.6
2020 57,038.0 36,789.1 39,113.2 26,238.4 8,715.2
2021 61,057.7 39,522.3 41,839.0 27,536.5 9,044.3
الربع الأول 2022 61,538.7 40,138.2 42,876.3 28,361.0 9,131.0

مليون دولار أميركي

2018 71,814 47,741 49,178 33,408 11,094
2019 75,656 49,796 52,173 34,871 11,654
2020 80,449 51,889 55,167 37,008 12,292
2021 86,118 55,744 59,011 38,838 12,756
الربع الأول 2022 86,796 56,612 60,474 40,001 12,879

المصدر: البنك المركزي الأردني.

ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، فقد بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني قرابة 184 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يدلّ على الأهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع في الإقتصاد الوطني الأردني.

3- مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الأردني

يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمؤشرات متانة عالية جداً، وخصوصاً بالنسبة إلى حيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية. فقد بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف الأردنية حوالي 18.3 % في نهاية العام 2020 وحوالي 18.0 % في نهاية العام 2021، وهي أعلى – وبهامش مريح – من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، كذلك من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 %. ويعود هذا الإرتفاع بشكل رئيسي إلى البنك المركزي الأردني الذي طلب من المصارف عدم توزيع الأرباح عن العام 2019، بهدف دعم قاعدة رؤوس أموال المصارف وتمكينها من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

أما بالنسبة إلى نوعية الأصول، ورغم تداعيات جائحة كورونا، إلاّ أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى المصارف، إنخفضت الى 5.0 % في نهاية العام 2021 مقابل 5.5 % في نهاية العام 2020. كما إرتفعت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتصل إلى 79.9 % في نهاية العام 2021، مقابل 67.5 % في نهاية العام 2020. وكل هذه الأرقام تدل على تراجع مخاطر الإئتمان. كما يتمتع القطاع المصرفي الأردني بسيولة جيدة. وفي ما خصّ نسبة السيولة القانونية المطبّقة من قبل البنك المركزي الأردني على المصارف، تشير البيانات الى أنها بلغت 141.5 % في نهاية العام 2021، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ 100 %.

وبالنسبة إلى الربحية، ونتيجة إرتفاع صافي أرباح المصارف بعد الضريبة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، تحسّنت مؤشرات الربحية والمتمثلة بمعدل العائد على الموجودات، حيث بلغ متوسطها للمصارف العاملة في الأردن 1.0 % في نهاية العام 2021. كما بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية للقطاع المصرفي الأردني 8.30 % في نهاية العام 2021.

4- توزيع التسهيلات الإئتمانية المباشرة الممنوحة

من قبل المصارف المرخصة وفقاً للقطاع الإقتصادي في الأردن تستحوذ أربعة قطاعات اقتصادية على الجزء الأكبر من الإئتمان الممنوح من المصارف الأردنية للقطاع الخاص، وهي الإنشاءات (25.8 %)، والتجارة العامة (14.6 %)، والخدمات والمرافق العامة (15.1 %) والصناعة (11.9 %).

جدول 5: توزع قروض المصارف على قطاعات الاقتصاد (مليون دولار)

2017 2018 2019 2020 2021

الربع الأول 2022

الزراعة 337.3 336.7 336.5 416.8 453.3 480.6
التعدين 255.2 355.7 296.4 236.6 168.2 179.8
الصناعة 2,724.2 3,064.3 3,353.6 3,525.4 3,484.5 3,649.4
التجارة العامة 4,230.9 4,470.6 4,231.1 4,524.3 4,453.1 4,500.8
الانشاءات 6,601.0 6,830.9 6,975.4 7,261.5 7,718.5 7,930.2
خدمات النقل 354.3 328.9 343.1 385.6 394.7 380.6
السياحة والفنادق والمطاعم 619.7 592.1 638.0 735.6 713.5 753.4
خدمات ومرافق عامة 3,707.2 3,852.9 4,269.0 4,360.9 4,608.8 4,645.7
الخدمات المالية 632.5 768.2 634.8 655.7 763.5 824.7
أخرى 5,274.5 5,511.5 6,004.3 6,536.7 7,270.4 7,382.5
المجموع 24,736.8 26,111.8 27,082.2 28,639.1 30,028.5 30,727.7

المصدر: جمعية البنوك في الأردن.

رسم بياني 1: توزّع قروض المصارف على القطاعات الاقتصادية – الربع الأول 2022 (%)

المصدر: جمعية البنوك في الأردن.

5-  الصيرفة الإسلامية في الأردن

تستند الصيرفة الإسلامية في الأردن بشكل أساسي إلى أربعة مصارف إسلامية بالكامل، تضم ثلاثة مصارف محلية هي: البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك صفوة الإسلامي، بالإضافة الى مصرف إسلامي عربي هو مصرف الراجحي السعودي. وقد بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية في الأردن نحو 13.6 مليار دولار نهاية العام 2021، لتمثّل نسبة 15.8 % من إجمالي الأصول المصرفية في الأردن. وبلغ حجم ودائع العملاء في المصارف الإسلامية الأردنية قرابة 9.7 مليار دولار في العام 2021، أي 17.4 % من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الأردني. أما حجم التسهيلات الإئتمانية المقدمة من المصارف الأسلامية العاملة في الأردن، فبلغت 5.8 مليارات دولار في العام 2021، وهو ما يشكل نسبة 9.8 % من إجمالي القروض المصرفية. وأخيراً، بلغ مجموع رأسمال المصارف الإسلامية الأردنية 1.3 مليار دولار في العام 2021، أي نحو 10.2 % من إجمالي رساميل المصارف العاملة في الأردن.

جدول 3: بيانات المصارف الإسلامية العاملة في الأردن (مليون دولار)

المصرف الموجودات الودائع القروض حقوق الملكية الأرباح
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 البنك الإسلامي الأردني 6,833 7,479 5,823 6,412 3,809 4,107 669 719 73.5 83.3
2 البنك العربي الإسلامي الدولي* 3,587 3,587 1,060 1,060 1,103 1,103 345 345 182.0 182.0
3 بنك صفوة الإسلامي* 2,567 2,567 2,231 2,231 597 597 218 218 14 14
المجموع 12,987 13,633 9,114 9,703 5,509 5,807 1,232 1,282 270 279

المصدر: المواقع الالكترونية للمصارف. * نهاية العام 2020

6-الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأردني لمواجهة جائحة فيروس كوفيد – 19 عاميَ 2020-2021

ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا على الإقتصاد الأردني، أعلن البنك المركزي الأردني في العام 2020 عن ضخ سيولة إضافية للإقتصاد بقيمة 1,050 مليون دينار أردني وذلك عبر تخفيض الإحتياطي الإلزامي، والسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، وخصوصاً المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال إستحقاق التسهيلات القائمة والمستقبلية. بالإضافة إلى طلبه بتأجيل أقساط التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الإقتصادية المتأثرة من آثار إنتشار فيروس كورونا من الشركات والأفراد.

مع الاشارة إلى أن قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 % إلى 5 %، مكّن المصارف من تخفيض أسعار الفائدة على القروض لكافة القطاعات الإقتصادية بما فيها الافراد والشركات. كما وافق البنك المركزي الأردني على تشكيل لجنة إدارة حساب القطاع الخاص للتبرعات الرئيسية لصندوق «همّة وطن» للمساهمة والمساعدة في مواجهة هذه الأزمة. وأشار البنك إلى أن حساب «همّة وطن» تقبل التبرعات فيه من خلال صناديق البنك المركزي وكافة فروع المصارف العاملة في المملكة أو من خلال نظام إي فواتيركم، وذلك للمبالغ التي لا تقل قيمتها عن مئة ألف دينار.

كما أعدّ البنك المركزي الأردني برنامجاً تمويلياً ميسّراً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار من البنك، وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض. ويهدف برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية إحتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل والموجودات الثابتة.

وفي 14 نيسان/ أبريل 2020، قرّرت البنوك التجارية في الأردن، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 % إعتباراً من نهاية أبريل/ نيسان، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

من جهتها أعلنت المصارف العاملة في الأردن، خفض أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات بنسبة 1.5 %، كإحدى أدوات تحفيز الإقتصاد، المتضرر بشدة من تداعيات تفشي فيروس كورونا. كما سيتم تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 1.5 %، وخفض على أسعار الفائدة لأفضل العملاء بنسبة 1 %، إعتباراً من نهاية نيسان/ أبريل 2020.