المصارف العربية في لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم

Download

المصارف العربية في لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

دراسة إتحاد المصارف العربية لبيانات The Banker:

 73 مصرفاً عربياً ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم

بحسب رأس المال الأساسي لعام 2019

أظهرت بيانات إتحاد المصارف العربية ومجلة The Banker الصادرة في شهر تموز/يوليو 2020 والمتضمنة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي (Tier 1 capital) في نهاية العام 2019، دخول 73 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية الـ 73 نحو 322 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها حوالي 2.7 ترليون دولار. وقد توزّعت تلك المصارف بين الدول العربية كما هو مبيّن في الجدول رقم 1. وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 16 مصرفاً إماراتياً فيها، تليها السعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين (9 مصارف)، فقطر (8 مصارف)، فمصر (7 مصارف)، فالكويت (6 مصارف)، تليها المغرب وسلطنة عُمان (5 مصارف) فالأردن (4 مصارف) ومصرف لكل من العراق وتونس.

وتصدّرت المصارف السعودية بالنسبة إلى مجموع رأس المالي الأساسي والذي بلغ نحو 98.7 مليار دولار، تليها المصارف الإماراتية (87.2 مليار دولار)، فالقطرية (47.4 مليار دولار)، فالبحرينية (18.6 مليار دولار). أما بالنسبة إلى الموجودات، فتصدّرت المصارف الإماراتية بالنسبة إلى حجم الموجودات الإجمالي، والذي بلغ حوالي 764.6 مليار دولار، تليها المصارف السعودية (652 مليار دولار)، فالقطرية (446.4 مليار دولار)، فالمصرية (223.6 مليار دولار).

جدول 1: توزّع المصارف العربية* ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي – 2019

المصدر: مجلة The Banker. *: تتضمن اللائحة المصارف المحلية فقط.

وتختلف المصارف المذكورة بشكل كبير لناحية حجمها، ففي حين بلغ متوسط حجم المصارف السعودية في القائمة المذكورة حوالي 59.3 مليار دولار، بلغ متوسط المصارف التونسية حوالي 4.7 مليارات دولار. كذلك الأمر بالنسبة إلى معدّلات الرسملة، حيث يُراوح متوسط نسبة الشريحة الأولى لرأس المال بين 6.2 % للمصارف المصرية و16.6 % للمصارف العراقية.

وقد تصدّر بنك قطر الوطني المصارف العربية برأس مال أساسي بلغ 24.9 مليار دولار، وإحتل المرتبة 72 عالمياً في نهاية العام 2019، تلاه بنك أبو ظبي الأول في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 85 عالمياً في نهاية العام 2019، برأس مال أساسي بلغ 20.8 مليار دولار.

وبلغ رأس المال الأساسي في بنك الإمارات دبي الوطني نحو20.3 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً و87

رسم بياني 1: التوزع الجغرافي للمصارف العربية ضمن لائحة أكبر مصرف في العالم

 بحسب رأس المال الأساسي – 2019

عالمياً، متقدماً 18 مرتبة منذ العام 2018. وإحتل البنك الأهلي التجاري المرتبة الرابعة عربياً و94 عالمياً، برأس مال أساسي بلغ حوالي 18.7 مليار دولار، يليه مصرف الراجحي الذي احتل المرتبة الخامسة عربياً و115 عالمياً برأس مال أساسي بلغ نحو 13.7 مليار دولار.

أما بالنسبة إلى مصارف الدول العربية غير النفطية، فقط حلّ البنك الأهلي المصري في المرتبة الأولى بينها، والمرتبة الخامسة عشرة عربياً، والمرتبة 237 عالمياً.

ويُظهر الجدول رقم 2 بيانات رأس المال الأساسي في المصارف العربية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم والترتيب العربي والعالمي للمصارف بحسب رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى حجم موجودات تلك المصارف وترتيبها العالمي بحسب الموجودات.

وتجدر الإشارة إلى دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2019، وقد توزعت تلك المصارف بين الدول العربية على الشكل التالي: 5 مصارف إسلامية إماراتية، 4 مصارف إسلامية بحرينية، 4 مصارف إسلامية سعودية، 3 مصارف إسلامية قطرية، ومصرفان إسلاميان لكل من سلطنة عُمان والكويت، ومصرف إسلامي لمصر.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية الإسلامية الـ21 نحو 70 مليار دولار، أي ما يشكل 22 % من إجمالي رأس المال الأساسي للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة. وبلغت موجوداتها حوالي 541.6 مليار دولار، أي نحو 19 % من إجمالي موجودات المصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة.

المصدر: مجلة The Bankers تموز / يوليو 2020- *النصف الأول من العام 2019-

 ملاحظة: الرقم الإيجابي = تقدم في المرتبة، والرقم السلبي = تراجع في المرتبة.

من جهة أخرى، يُظهر الجدول رقم 2 أيضاً ترتيب المصارف العربية ضمن لائحة أكبر 73 مصرفاً عربياً بحسب الموجودات (في نهاية عام 2019). وقد تصدّر بنك قطر الوطني بموجودات بلغت 259.5 مليار دولار، وإحتل المرتبة 95 عالمياً في نهاية العام 2019، تلاه بنك أبو ظبي الأول في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 109 عالمياً في نهاية العام 2019، بموجودات بلغت 223.8 مليار دولار. وبلغت الموجودات في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 186 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً و118 عالمياً. كما إحتل البنك الأهلي التجاري المرتبة الرابعة عربياً و149عالمياً، بموجودات بلغت حوالي 135.3 مليار دولار، يليه بنك أبو ظبي التجاري الذي إحتل المرتبة الخامسة عربياً و169 عالمياً بموجودات بلغت نحو 110.3 مليارات دولار.