المصارف المصرية تشهد توسُّعاً في الشمول المالي والإندماج

Download

المصارف المصرية تشهد توسُّعاً في الشمول المالي والإندماج

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 498 - أيار/مايو 2022

المصارف المصرية تشهد توسُّعاً في الشمول المالي والإندماج

بشكل أكبر في الإقتصاد وإزدياد العمليات الإلكترونية في ظل تفشي جائحة كورونا

يضم القطاع المصرفي المصري 38 مصرفاً، تدير شبكة من الفروع بلغت 4,640 في نهاية العام 2021، بالإضافة إلى 19,014 ماكينة صرف آلي. كما بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي المصري 130,385 موظفاً في نهاية العام 2020 بحسب البنك المركزي. وقد شهد القطاع توسعاً كبيراً في عدد الفروع وماكينات الصرف الآلي، كذلك عدد الموظفين العاملين خلال السنوات الخمس الماضية. فمع إستقرار عدد المصارف على 38 بين عاميّ 2017 و2021، زاد عدد الفروع المصرفية بـ 631 فرعاً وبنسبة 16 %، وزادت ماكينات الصرف الآلي بـ 8,313 ماكينة وبنسبة 78 %، وزاد عدد الموظفين بـ 18,824 وبنسبة 17 %.

هيكلية القطاع المصرفي

زاد عدد بطاقات الخصم المصدرة من قبل المصارف من 17,562,134 في العام 2017 إلى 21,551,072 في العام 2021 (بزيادة بنسبة 23 %)، والبطاقات المدفوعة مسبقاً من 10,052,093 إلى 26,068,892 (زيادة بنسبة 159 %)، ونقاط البيع من 68,630 إلى 177,350 (زيادة بنسبة 159 %). وتدل كل هذه الأرقام على التوسع الكبير في الإنتشار المصرفي الذي شهده القطاع المصرفي المصري مدفوعاً بسياسات داعمة ومشجعة من قبل البنك المركزي المصري لتوسيع الشمول المالي، والإندماج بشكل أكبر في الإقتصاد المصري. مع الإشارة الى قيام المصارف المصرية بتوسُّع كبير في نطاق عملياتها الإلكترونية عبر الإستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وعبر عقد شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتنويع خيارات الدفع للعملاء. وبنتيجة ذلك، إزداد حجم العمليات المصرفية الالكترونية لدى المصارف المصرية بشكل كبير ولا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا.

جدول 1: لائحة المصارف العاملة في مصر

المصارف التجارية في مصر المصارف الإسلامية في مصر
البنك الزراعي المصري مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر
البنك الأهلي المتحد – مصر بنك البركة – مصر
البنك الأهلي الكويتي – مصر بنك فيصل الإسلامي المصري
البنك العربي الإفريقي الدولي
بنك المؤسسة المصرفية العربية – مصر
البنك العربي – مصر
المصرف العربي الدولي
بنك الاستثمار العربي
التجاري وفا بنك – مصر
بنك الإسكندرية
بنك القاهرة
بنك مصر
بنك بلوم – مصر
سيتي بنك – مصر
البنك التجاري الدولي
بنك كريدي أجريكول – مصر
البنك العقاري المصري العربي
البنك المصري الخليجي
بنك الإمارات دبي الوطني – مصر
البنك المصري لتنمية الصادرات
بنك التعمير والإسكان
بنك اتش اس بي سي – مصر
بنك التنمية الصناعية والعمال المصري
بنك المشرق
بنك مصر إيران للتنمية
بنك ابو ظبي الأول – مصر
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي اليوناني
بنك الكويت الوطني – مصر
بنك قطر الوطني الأهلي
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
بنك قناة السويس
المصرف المتحد
بنك أبو ظبي التجاري

المصدر: البنك المركزي المصري.

تطور بيانات القطاع المصرفي المصري

أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة متميزة في وجه التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدها العالم ومصر في ظل إنتشار جائحة كورونا، وكان أحد أهم الركائز التي إستند اليها الإقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الجائحة والخروج منها في وقت قياسي.

وقدد حقق القطاع المصرفي المصري نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أصبح يتبوأ المرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الموجودات، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. كما تجدر الإشارة إلى أنه فيما شكلت موجودات القطاع المصرفي المصري نسبة 8.1 % من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي في العام 2017، زادت هذه النسبة تدريجاً إلى 8.8 % في العام 2018، و9.8 % في العام 2019، و11.2 % في العام 2020، لتصل الى 13.1 % في نهاية العام 2021.

أما بالنسبة إلى موجودات القطاع المصرفي المصري، فقد بلغت نحو 8,627 مليار جنيه (نحو 542.3 مليار دولار) في نهاية العام 2021، محققة زيادة بنسبة 22.9 % خلال العام المذكور، مقابل نسبة 19.9 % في العام 2020 و7.8 % في العام 2019. وعليه، تكون الموجودات المجمعة للمصارف المصرفية قد زادت بأكثر من 50 % خلال ثلاث سنوات فقط.

جدول 2: تطور بيانات القطاع المصرفي المصري – نهاية العام

2018 2019 2020 2021
مليون جنيه
الأصول 5,432,657 5,856,146 7,022,145 8,627,173
أرصدة الإقراض

والخصم للعملاء

1,814,575 1,890,567 2,493,370 3,099,031
إجمالي الودائع 3,802,591 4,222,476 5,177,817 6,433,111
رأس المال والاحتياطات 353,431 401,084 500,536 623,887
مليون دولار
الأصول 303,287 364,996 445,616 542,259
أرصدة الإقراض

والخصم للعملاء

101,302 117,833 158,226 194,789
إجمالي الودائع 212,286 263,174 328,577 404,351
رأس المال والاحتياطات 19,731 24,998 31,763 39,214

المصدر: البنك المركزي المصري.

كما بلغت الودائع نحو 6,433 مليار جنيه (نحو 404.4 مليار دولار) في نهاية العام 2021، محققة زيادة بنسبة 24.2 % مقابل زيادة بنسبة 22.6 % في العام 2020، وبنسبة 11 % في العام 2019. وهكذا، تكون الودائع الإجمالية للمصارف المصرية قد زادت بنسبة 57.9 % خلال الفترة 2021-2019. أما بالنسبة إلى أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، فقد وصلت إلى نحو 3,099 مليار جنيه (نحو 194.8 مليار دولار) في نهاية العام 2021، محققة زيادة بنسبة 24.3 % خلال العام المذكور، مقابل نسبة 31.9 % في العام 2020 ونسبة 4.2 % في العام 2019. وعليه، تكون المصارف المصرية قد زادت حجم الائتمان المقدم للعملاء بنسبة 60.4 % خلال ثلاث سنوات، ما يدلُّ على سعيها الى التوسع الكبير في تمويل الإقتصاد الوطني.

أخيراً، وفي ما خصّ رأس المال والاحتياطات، فقد بلغا نحو 623.8 مليار جنيه (نحو 39.2 مليار دولار) في نهاية العام 2021، محققين زيادة بنسبة 24.6 %، مقابل نسبة 24.8 % في العام 2020 ونسبة 13.5 % في العام 2019. وتدل الزيادة الكبيرة في رؤوس الأموال المجمعة للقطاع المصرفي المصري على سعي المصارف المصرية إلى دعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير نتيجة للمتطلبات الإضافية التي يفرضها البنك المركزي المصري على المصارف بزيادة رؤوس أموالها ولكي تتمكن المصارف من التوسع في تقديم الإئتمان.

رسم بياني 1: تطور بيانات القطاع المصرفي المصري (مليار جنيه)

المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث بالإستناد الى بيانات البنك المركزي المصري.

من جهة أخرى تشير بيانات توزع التسهيلات الائتمانية المقدّمة من المصارف المصرية للعملاء، إلى أن القطاع الحكومي قد إستحوذ على نسبة 38.2 % من تلك التسهيلات في نهاية العام 2021، تلاه القطاع العائلي بنسبة 19.9 %، فقطاع الصناعة بنسبة 17.6 %، فقطاع الخدمات بنسبة 15.8 %، فقطاع التجارة بنسبة 6.7 %، فالزراعة بنسبة 1.5 %.

رسم بياني 2: توزّع التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من المصارف المصرية – نهاية العام 2021 (%)

المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث بالإستناد الى بيانات البنك المركزي المصري.

تطور أداء القطاع المصرفي المصري

يُعدُّ القطاع المصرفي المصري أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة، ويحوز معدّلات سيولة وجودة أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جداً. وتُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى متانة مالية مرتفعة، وتعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والإقتصادية.

وفي هذا المجال، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إرتفاع معيار كفاية رأس المال – القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر – من 14.7 % في العام 2017، إلى 22.5 % في العام 2021، أي بزيادة 7.8 نقطة مئوية (وبنسبة 53 %) خلال خمس سنوات فقط، ما يدّل على دعم المصارف المصرية لقواعدها الرأسمالية وملاءتها بشكل كبير جداً خلال الفترة المذكورة.

وفي موازاة ذلك، إرتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 11.7 % في العام 2017 إلى 18.2 % في العام 2021، أي بزيادة 6.5 نقطة مئوية وبنسبة 55.6 %. وإرتفعت نسبة رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر من 9.2 % إلى 12.9 % خلال الفترة المذكورة، أي بواقع 3.7 نقطة مئوية وبنسبة 40.2 %. أما في ما خصّ نسبة الرافعة المالية، فتشير البيانات الى زيادتها من 6.3 % في العام 2017 الى 7.3 % في العام 2021، أي بواقع نقطة مئوية واحدة وبنسبة 15.9 %.

أما بالنسبة إلى جودة الأصول، فتشير البيانات إلى تحسّن كبير في نوعية الإئتمان المصرفي والذي يعكس تحسن البيئة الإقتصادية في مصر، وتالياً البيئة التشغيلية للمصارف المصرية. وفي هذا السياق، إنخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.9 % في العام 2017 إلى 3.5 % في العام 2021، أي بواقع 1.4 نقطة مئوية وبنسبة 28.6 %.

وبالتوازي، إنخفضت مخصّصات القروض الى القروض غير المنتظمة بـ 6.1 نقطة مئوية وبنسبة 6.2 %، فيما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بواقع 6 نقاط مئوية وبنسبة 9.4 %، خلال الفترة نفسها، ما يدلُّ على إعتماد سياسات متحفظة نوعاً ما من قبل المصارف المصرية بشكل عام.

في المقابل، تُظهر بيانات البنك المركزي المصري تراجعاً في مؤشرات ربحية المصارف بشكل عام خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة إنخفاض الفوائد وتزايد المنافسة بين تلك المصارف، والتوسع الكبير الذي قامت به خلال تلك الفترة، في موازاة السعي إلى تعزيز السيولة، ما تبيّن من نسب السيولة في الجدول رقم 3. وعليه، إنخفض العائد على متوسط الأصول من 1.5 % إلى 1.2 % بين عاميّ 2017 و2021، والعائد على متوسط حقوق الملكية من 21.5 % الى 14.9 %، وصافي هامش العائد من 3.9 % الى 3.7 %.

جدول 3: تطور مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري (%)

2017 2018 2019 2020 2021
كفاية رأس المال
القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة

بأوزان مخاطر

14.7 15.7 17.7 20.1 22.5
الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.7 12.7 14.9 17.7 18.2
رأس المال الأساسي المستمر الى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 9.2 10.4 12.7 14.6 12.9
الرافعة المالية 6.3 6.3 7.1 7.7 7.3
جودة/نوعية الأصول
القروض غير المنتظمة

إلى إجمالي القروض

4.9 4.1 4.2 4.0 3.5
مخصصات القروض

إلى القروض غير المنتظمة

98.3 98.0 97.6 95.2 92.2
القروض المقدمة للقطاع الخاص

إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء

63.6 61.6 62.1 63.0 57.6
الربحية
العائد على متوسط الأصول 1.5 1.4 1.8 1.2 1.2
العائد على متوسط حقوق الملكية 21.5 19.2 23.4 14.9 14.9
صافي هامش العائد 3.9 3.0 4.1 3.7 3.7
السيولة
متوسط نسبة السيولة الفعلية

بالعملة المحلية

47.1 40.3 44.4 53.8 45.6
متوسط نسبة السيولة الفعلية

بالعملات الاجنبية

66.4 67.7 67.7 71.5 67.9
نسبة تغطية السيولة (LCR)

بالعملة المحلية

889.0 749.0 757.2 1017.4 1006.8
نسبة تغطية السيولة (LCR)

بالعملات الأجنبية

252.7 238.6 200.7 169.6 186.9
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

بالعملة المحلية

249.2 252.0 279.4 260.6 261.7
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

بالعملات الاجنبية

163.8 164.3 171.0 165.9 202.1
إجمالي الودائع

إلى الأصول

72.6 74.9 77.4 78.6 74.7
إجمالي القروض

إلى الودائع

46.0 46.2 46.7 46.4 48.3

المصدر: البنك المركزي المصري.

أخيراً، وبالنسبة إلى معدلات السيولة، تشير البيانات الى تطبيق المصارف المصرية لنسبتيّ بازل لقياس السيولة قصيرة وطويلة الأجل، كذلك سعيها الى زيادة تلك النسب بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الماضية. وتحديداً، يَظهر من الجدول رقم 3 إرتفاع نسبة تغطية السيولة بالجنيه من 889 % إلى 1006.8 % (أي بنسبة 13.3 %)، ونسبة صافي التمويل المستقر بالجنيه من 249.2 % إلى 261.7 % (أي بنسبة 5 %)، ونسبة صافي التمويل المستقر بالعملات الأجنبية من 163.8 % الى 202.1 % (أي بنسبة 23.4 %). ولا بدّ من الإشارة إلى أنه لا تزال لدى المصارف المصرفية إمكانية التوسع في الإقراض، كما تبيّن نسبة إجمالي القروض إلى الودائع، والتي بلغت 48.3 % في نهاية العام 2021. وعليه، يُمكن للمصارف المصرية زيادة ضخّ الإئتمان في الإقتصاد المصري مع المحافظة على معدلات سيولة جيدة.

بيانات أكبر عشرة مصارف مصرية

بلغ حجم الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف مصرية قرابة 6,058 مليار جنيه في نهاية العام 2021. كما بلغت الودائع قرابة 4,811 مليار جنيه، والقروض قرابة 2,236 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي رأس المال والاحتياطات لها نحو 461 مليار جنيه والأرباح المجمعة نحو 58.3 مليار جنيه في نهاية العام 2021.

وتسيطر المصارف العشرة المذكورة على حصة سوقية تبلغ نحو 70.2 % من مجمل موجودات القطاع المصرفي، و74.8 % من مجمل ودائعه، و72.2 % من مجمل قروضه، و73.9 % من مجموع رأس المال والاحتياطات التابع له.

من جهة أخرى، بلغ عدد العاملين في تلك المصارف حوالي 78,448 موظف أي نسبة 60.2 % من عدد العاملين في القطاع المصرفي، ولديها 15,103 ماكينة صرف آلي (79.4 % من إجمالي ماكينات الصرف الآلي للقطاع المصرفي) في نهاية العام 2021.

جدول 4: بيانات أكبر عشرة مصارف مصرية

الموجودات القروض الودائع حقوق الملكية الأرباح
المصرف 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
مليون جنيه
1 البنك الأهلي المصري* 2,018,442 2,818,984 682,651 1,048,085 1,595,517 2,216,759 122,065 135,219 13,067 4,077
2 بنك مصر* 1,227,772 1,464,836 335,392 560,973 927,813 1,171,549 89,942 106,465 11,053 21,466
3 البنك التجاري الدولي 427,842 498,236 119,570 145,575 341,169 407,241 59,476 68,848 10,236 13,268
4 بنك قطر الوطني الأهلي 285,458 359,569 164,962 172,828 233,321 295,492 38,636 46,375 7,491 7,626
5 بنك القاهرة 205,327 255,353 85,020 98,677 162,777 198,278 17,582 19,414 3,155 3,631
6 البنك العربي الإفريقي الدولي* 209,158 227,402 69,488 79,236 152,648 162,022 31,165 33,397 960 1,712
7 بنك فيصل الإسلامي 114,912 130,982 11,933 10,256 96,945 109,560 14,388 17,043 2,085 2,683
8 بنك اتش اس بي سي مصر** 116,494 116,193 36,315 36,876 90,220 91,871 14,997 15,294 3,607 817
9 بنك الإسكندرية 102,238 114,899 47,964 51,413 85,011 95,720 11,536 13,722 2,485 2,750
10 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 69,717 71,228 26,331 32,456 59,688 62,226 5,522 5,498 315 314
المجموع 4,777,360 6,057,682 1,579,626 2,236,375 3,745,109 4,810,718 405,309 461,276 54,454 58,344
مليون دولار
1 البنك الأهلي المصري* 128,301 179,451 43,392 66,719 101,418 141,115 7,759 8,608 831 260
2 بنك مصر* 76,078 93,249 20,782 35,711 57,491 74,579 5,573 6,777 685 1,366
3 البنك التجاري الدولي 27,196 31,715 7,600 9,267 21,686 25,923 3,779 4,383 651 845
4 بنك قطر الوطني الأهلي 18,145 22,888 10,486 11,001 14,867 18,810 2,444 2,952 463 485
5 بنك القاهرة 13,052 16,254 5,404 6,281 10,347 12,621 1,118 1,236 201 231
6 البنك العربي الإفريقي الدولي* 13,295 14,476 4,417 5,044 9,703 10,314 1,981 2,126 61 109
7 بنك فيصل الإسلامي 7,304 8,338 758 653 6,162 6,974 915 1,085 133 171
8 بنك اتش اس بي سي مصر** 7,404 7,398 2,308 2,348 5,734 5,850 953 974 229 52
9 بنك الإسكندرية 6,499 7,314 3,049 3,273 5,404 6,093 733 873 158 175
10 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4,346 4,534 1,674 2,066 3,794 3,961 351 350 20 20
المجموع 301,620 385,618 99,870 142,362 236,606 306,239 25,606 29,364 3,432 3,714

المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف المذكورة. * لغاية الفصل الثالث 2021. ** لغاية الفصل الأول 2021

الصيرفة الإسلامية في مصر

يعمل في مصر ثلاثة مصارف إسلامية، وهي: بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي المملوك من الدولة المصرية. كما يملك 14 مصرفاً تجارياً رخصاً لمزاولة الصيرفة الإسلامية إلى جانب النشاط المصرفي التقليدي، إضافة إلى 11 مصرفاً لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية. وبحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فقد بلغ عدد الفروع المصرفية التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية 248 فرعاً في نهاية العام 2021، ما يمثل 5.6 % من عدد فروع القطاع المصرفي المحلي، وتقدم خدماتها إلى نحو 3.2 ملايين عميل.

وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية في مصر في نهاية العام 2021 نحو 429 مليار جنيه، بمعدّل نمو قدره 17.4 % عن نهاية العام 2020، بحيث أصبحت الصيرفة الإسلامية تمثل حوالي 5.3 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي. كما بلغ حجم ودائع عملاء الصيرفة الإسلامية نحو 350.4 مليار جنيه، لتشكل 7 % من إجمالي ودائع عملاء القطاع المصرفي المصري. وبلغ حجم التمويلات المتوافقة مع الشريعة نحو 328 مليار جنيه في نهاية العام 2021، بنسبة نمو قدرها 12.2 % عن العام 2020. وعليه، أصبحت تُشكل نسبة 5.4 % من أرصدة الإقراض والخصم للعملاء.

جدول 5: البيانات المالية للمصارف الإسلامية

الموجودات القروض الودائع حقوق الملكية الأرباح
المصرف 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
مليون جنيه
بنك فيصل الإسلامي 114,912 130,982 56,596 67,611 96,945 109,560 14,388 17,043 2,085 2,683
مصرف أبو ظبي

الإسلامي

72,769 89,450 40,225 45,354 62,825 75,803 5,159 6,463 1,151 1,380
بنك البركة – مصر 75,533 82,232 19,565 21,031 66,471 72,569 5,028 6,004 1,247 1,132
المجموع 263,214 302,664 116,386 133,996 226,241 257,932 24,575 29,510 4,483 5,195
مليون دولار
بنك فيصل الإسلامي 7,303 8,338 3,597 4,304 6,161 6,974 914 1,085 133 171
مصرف أبو ظبي

الإسلامي

4,625 5,694 2,557 2,887 3,993 4,825 328 411 73 88
بنك البركة – مصر 4,801 5,234 1,243 1,339 4,225 4,619 320 382 79 72
المجموع 16,729 19,266 7,397 8,530 14,379 16,419 1,562 1,878 285 331

المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف المذكورة.