بنك برقان: استرداد سندات دين مساندة بـ 100 مليون دينار

Download

بنك برقان: استرداد سندات دين مساندة بـ 100 مليون دينار

Arabic News
(القبس)-25/01/2021

أعلن بنك برقان أنه أصدر إشعاراً بالاسترداد الكامل المبكر لأوراقه المالية الرأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال البالغة 100 مليون دينار والتي تستحق في 9 مارس 2026 (سندات)، وفقا لشروط وأحكام إصدارها. تنص شروط وأحكام إصدار السندات على أنه يجوز لـ «برقان» ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو في أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك بشرط استيفاء الشرط 4 (د) (خيار الاسترداد) من الشروط والأحكام المرفقة بالسندات كما هو موضح في نشرة اكتتاب السندات المؤرخة 9 مارس 2016.

وكان البنك نجح في ديسمبر من العام الماضي في إدراج أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في أسواق الدين العالمية، تستحق السندات بعد 11 سنة من تاريخ إصدارها مع خيار الاسترداد بعد ست سنوات من تاريخ إصدارها 11NC6، وقد حصلت على تصنيف A- من قبل وكالة فيتش، تمتثل السندات للإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 كما هو معتمد من قبل بنك الكويت المركزي.

وأصدر «المركزي» موافقته الخطية المسبقة على ممارسة بنك برقان لخيار الاسترداد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، واعتزم البنك ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات (بالكامل بقيمتها الاسمية، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة عليها) في التاريخ الذي يوافق انقضاء فترة 5 سنوات من تاريخ إصدار السندات، أي في 9 مارس 2021 (تاريخ الاسترداد).

وجرى تكليف شركة كامكو إنفست كوكيل مالي ووكيل سداد رئيسي للسندات، وسوف تدير عملية استرداد السندات وتقدم المشورة بشأنها، وحصل البنك على تصنيف A + من وكالة فيتش، وA3 من موديز وBBB + من اس اند بي، وهو مُصدر منتظم في أسواق الدين العالمية. تمت تسوية جميع إصدارات السندات السابقة للبنك بنجاح وفقا لبنود وشروط طرحها.