أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً – العدد 480

تنزيل

أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً – العدد 480

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 480- تشرين الثاني/نوفمبر 2020

أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً

 تُدير موجودات تُقدّر بنحو 695 مليار دولار

وتستند إلى قاعدة ودائع بزهاء 471 ملياراً

وقاعدة رأسمالية بحوالي 86 ملياراً

تُظهر البيانات المالية لأكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً في نهاية الفصل الثاني من العام 2020، أن تلك المصارف تدير موجودات تقدر بحوالي 695 مليار دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ حوالي 471 مليار دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ حوالي 86 مليار دولار. كما أنها قدمت تمويلات بنحو 444 مليار دولار. وبلغ صافي الأرباح المجمعة لأكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً نحو 4.6 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2020، بحسب إدارة الأبحاث والدراسات في إتحاد المصارف العربية.

وإحتلت البحرين المركز الأول بالنسبة إلى عدد المصارف المدرجة على اللائحة (10 مصارف)، وإحتلت الإمارات والسودان المركز الثاني (7 مصارف)، يليهما كل من قطر والكويت (5 مصارف)، فالسعودية (4 مصارف)، وكل من سلطنة عُمان، سوريا، مصر، الأردن، والجزائر (مصرفين)، ومصرف لكل من تونس واليمن.

جدول 1: التوزع الجغرافي وموجودات أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً

بحسب البلد (مليون دولار) – الفصل الثاني 2020

البلد عدد المصارف إجمالي الموجودات
السعودية 4 194,723
الإمارات العربية المتحدة 7 169,240
الكويت 5 120,467
قطر 5 113,303
البحرين 10 57,880
مصر 2 9,771
الأردن 2 9,520
السودان 7 9,413
سلطنة عُمان 2 4,500
الجزائر 2 3,399
تونس 1 1,417
سوريا 2 1,337
اليمن 1 212

المجموع

50 695,182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف.

ويتركز العدد الأكبر من المصارف الإسلامية العربية، كذلك النسبة الأكبر من حجم الموجودات المصرفية الإسلامية في دول الخليج، حيث يتواجد 33 من أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً فيها (أي نسبة 66 %)، تدير موجودات بقيمة 660 مليار دولار (أي نسبة 95 % من موجودات أكبر 50 مصرفاً عربياً). وقد شكلت موجودات المصارف الإسلامية السعودية نسبة 28 % من إجمالي موجودات أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً، تليها المصارف الإسلامية الإماراتية (24.3 %)، فالكويتية (17.3 %)، فالقطرية (16.3 %)، فالبحرينية (8.3 %)، وتتوزع النسبة الباقية (5.7 %) على الدول العربية الأخرى.

رسم بياني 1: التوزع الجغرافي لأكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً

ترتيب أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً بحسب الموجودات

يُظهر الجدول رقم 2 ترتيب أكبر 50 مصرفاً إسلامياً عربياً بحسب الموجودات في نهاية عامي 2019 والفصل الثاني من العام 2020. كما يُظهر الجدول 3 البيانات المالية الأخرى لتلك المصارف.

وبالنسبة إلى أكبر عشرة مصارف إسلامية (بحسب الموجودات)، فهي مصرف الراجحي، بنك دبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، مصرف قطر الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصرف الإنماء، مصرف الريان، مجموعة البركة المصرفية، بنك الجزيرة، وبنك البلاد. وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف حوالي 477 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2020. كما بلغ مجموع موجودات أكبر 20 مصرفاً إسلامياً عربياً حوالي 619 مليار دولار، وأكبر 30 مصرفاً إسلامياً حوالي 671 مليار دولار، وأكبر 40 مصرفاً إسلامياً حوالي 690 مليار دولار. أما مجموع موجودات المصارف الخمسين فقد بلغ حوالي 695 مليار دولار.

جدول 2: ترتيب أكبر 50 مصرفاً عربياً إسلامياً بحسب الموجودات (مليون دولار)

الترتيب

المصرف البلد

حجم الموجودات

2019

الفصل الثاني 2020

1 مصرف الراجحي السعودية

102,423

111,382
2 بنك دبي الإسلامي الإمارات 63,160 80,326
3 بيت التمويل الكويتي الكويت 63,986 66,870
4  قطر الإسلامي قطر 44,923 45,550
5 مصرف الإنماء ** السعودية 35,157 35,157
6 مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات 34,329 33,901
7 مصرف الريان قطر 29,230 30,038
8 مجموعة البركة المصرفية البحرين 26,258 26,127
9 بنك الجزيرة  السعودية 23,078 24,498
10 بنك البلاد السعودية 22,934 23,686
مجموع أكبر 10 مصارف 445,478 477,535
11 بنك بروة قطر 21,190 20,722
12 بنك بوبيان  الكويت 17,491 19,920
13 مصرف الإمارات الإسلامي الإمارات 17,650 17,492
14 بنك قطر الدولي الإسلامي قطر 15,613 16,293
15 البنك الأهلي المتحد الكويت 14,359 14,382
16 مصرف الشارقة الإسلامي* الإمارات 12,640 13,420
17 نور بنك** الإمارات 12,914 12,914
18 بنك وربة** الكويت 10,373 10,373
19 بنك الكويت الدولي الكويت 8,869 8,922
20 بنك الإثمار البحرين 7,923 7,955
مجموع أكبر 20 مصرفاً 584,500 619,928
21 البنك الإسلامي الأردني** الأردن 6,275 6,275
22 مصرف عجمان*** الإمارات 5,453 6,166
23 بيت التمويل الخليجي البحرين 5,945 6,134
24 مصرف السلام البحرين 5,444 5,835
25 بنك فيصل الإسلامي*** مصر 5,234 5,234
26 بنك الهلال** الإمارات 5,021 5,021
27 بنك البركة – مصر مصر 4,520 4,537
28 بيت التمويل الكويتي – البحرين البحرين 4,443 4,453
29 بنك فيصل الإسلامي السوداني**** السودان 4,104 4,104
30 بنك البحرين الإسلامي البحرين 3,254 3,424
مجموع أكبر 30 مصرفاً 634,193 671,111
31 البنك العربي الإسلامي الدولي** الأردن 3,245 3,245
32 بنك نزوى* سلطنة عُمان 2,687 2,750
33 المصرف الخليجي التجاري البحرين 2,499 2,555
34 بنك البركة – الجزائر*** الجزائر 2,291 2,291
35 بنك الخرطوم*** السودان 1,841 1,841
36 بنك العز الإسلامي* سلطنة عُمان 1,867 1,750
37 بنك أم درمان الوطني*** السودان 1,586 1,586
38 مصرف الزيتونة** تونس 1,417 1,417
39 بنك التضامن الإسلامي**** السودان 1,266 1,266
40 مصرف السلام** الجزائر 1,108 1,108
مجموع أكبر 40 مصرفاً 654,000 690,920
41 بنك سورية الدولي الإسلامي سوريا 751 1,048
42 بنك قطر الأول قطر 883 700
43 مصرف الطاقة الأول البحرين 862 682
44 بنك الخير** البحرين 390 390
45 مصرف إبدار*** البحرين 325 325
46 بنك الشام سوريا 202 289
47 مصرف المزارع التجاري*** السودان 233 233
48 بنك النيل الأزرق** السودان 223 223
49 مصرف اليمن البحرين الشامل** اليمن 212 212
50 البنك العربي السوداني** السودان 160 160
المجموع العام 658,241 695,182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف.  ملاحظة: * الفصل الأول 2020، ** نهاية 2019، *** نهاية 2018، **** نهاية 2017.

المصرف البلد 2019 الفصل الثاني 2020 2019 الفصل الثاني 2020 2019 الفصل الثاني 2020 2019 الفصل الثاني 2020
1 مصرف الراجحي السعودية 66,582 73,314 83,308 89,244 13,651 13,848 2,709 1,284
2 بنك دبي الإسلامي الإمارات 41,121 54,577 44,801 56,273 9,464 10,689 1,390 577
3 بيت التمويل الكويتي الكويت 38,372 43,230 44,721 47,390 7,402 6,625 864 215
4 قطر الإسلامي قطر 31,251 30,840 30,665 29,288 6,088 5,960 820 382
5 مصرف الإنماء السعودية 25,280 25,280 27,217 27,217 5,985 5,985 676 676
6 مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات 22,100 22,337 27,631 26,875 5,205 5,045 709 160
7 مصرف الريان قطر 20,560 21,457 18,025 18,521 3,882 3,707 601 298
8 مجموعة البركة المصرفية البحرين 15,880 15,071 6,195 6,264 2,323 2,163 180 90
9 بنك الجزيرة السعودية 13,243 14,335 16,719 16,975 3,091 3,103 264 93
10 بنك البلاد السعودية 15,811 17,313 17,895 17,300 2,514 2,627 370 157
مجموع أكبر 10 مصارف 290,200 317,754 317,177 335,347 59,605 59,752 8,583 3,932
11 بنك بروة قطر 14,265 14,218 13,153 9,578 3,161 3,157 210 145
12 بنك بوبيان الكويت 12,304 14,680 14,345 15,333 2,155 1,956 207 57
13 مصرف الإمارات الإسلامي الإمارات 10,217 10,995 12,350 12,274 2,263 2,266 289 3
14 بنك قطر الدولي الإسلامي قطر 10,168 9,626 8,579 9,560 2,242 2,183 255 141
15 البنك الأهلي المتحد الكويت 9,961 10,068 8,899 9,053 1,703 1,560 206 57
16 مصرف الشارقة الإسلامي* الإمارات 6,851 7,688 7,442 8,581 2,052 2,020 149 419
17 نور بنك** الإمارات 8,393 8,393 9,615 9,615 1,752 1,752 136 136
18 بنك وربة** الكويت 7,464 7,464 5,629 5,629 971 971 55 55
19 بنك الكويت الدولي الكويت 6,156 6,332 4,849 5,101 1,239 1,149 57 -8
20 بنك الإثمار البحرين 4,619 4,328 4,352 4,708 211 164 7 1
مجموع أكبر 20 مصرفاً 380,598 411,546 406,390 424,779 77,354 76,930 10,154 4,938
21 البنك الإسلامي الأردني** الأردن 956 956 1,765 1,765 595 595 77 77
22 مصرف عجمان*** الإمارات 3,900 4,684 4,128 4,440 575 666 36 46
23 بيت التمويل الخليجي البحرين 1,273 1,276 1,366 1,226 1,293 1,181 67 20
24 مصرف السلام البحرين 1,934 2,144 3,041 3,863 861 773 56 19
25 بنك فيصل الإسلامي*** مصر 2,818 2,818 4,413 4,413 655 655 141 141
26 بنك الهلال** الإمارات 2,725 2,725 3,561 3,561 456 456 -886 -886
27 بنك البركة – مصر مصر 1,047 1,080 3,940 4,006 255 267 67 34
28 بيت التمويل الكويتي – البحرين البحرين 2,431 2,600 2,810 2,934 515 413 29 10
29 بنك فيصل الإسلامي السوداني**** السودان 2,227 2,227 3,679 3,679 211 211 84 84
30 بنك البحرين الإسلامي البحرين 2,007 2,004 1,891 1,973 322 289 17 4
مجموع أكبر 30 مصرفاً 401,916 434,060 436,984 456,639 83,092 82,436 9,842 4,487
31 البنك العربي الإسلامي الدولي** الأردن 1,078 1,078 2,791 2,791 302 302 48 48
32 بنك نزوى* سلطنة عُمان 1,678 1,719 2,071 2,174 384 387 26 7
33 المصرف الخليجي التجاري البحرين 863 822 1,543 1,197 228 376 -40 15
34 بنك البركة – الجزائر*** الجزائر 1,303 1,303 1,491 1,491 197 197 44 44
35 بنك الخرطوم*** السودان 614 614 1,441 1,441 115 115 32 32
36 بنك العز الإسلامي* سلطنة عُمان 480 486 1,212 1,202 182 179 -26 -24
37 بنك ام درمان الوطني*** السودان 304 304 423 423 70 70 31 31
38 مصرف الزيتونة** تونس 1,127 1,127 1,210 1,210 124 124 9 9
39 بنك التضامن الإسلامي**** السودان 961 961 519 519 184 184 64 64
40 مصرف السلام** الجزائر 834 834 716 716 161 161 34 34
مجموع أكبر 40 مصرفاً 411,158 443,308 450,401 469,803 85,039 84,531 10,064 4,747
41 بنك سورية الدولي الإسلامي سوريا 390 440 155 238 36 66 3 38
42 بنك قطر الأول قطر 268 143 550 477 208 153 -83 -55
43 مصرف الطاقة الأول البحرين 235 162 191 142 597 477 16 -112
44 بنك الخير** البحرين غ.م غ.م 214 214 124 124 -20 -20
45 مصرف إبدار*** البحرين 9 9 غ.م غ.م 238 238 -23 -23
46 بنك الشام سوريا 72 86 54 58 31 49 3 26
47 مصرف المزارع التجاري*** السودان غ.م غ.م 166 166 19 19 7 7
48 بنك النيل الأزرق** السودان 8 8 122 122 65 65 19 19
49 مصرف اليمن البحرين الشامل** اليمن غ.م غ.م 110 110 25 25 4 4
50 البنك العربي السوداني** السودان 15 15 30 30 14 14 1 1
المجموع العام 412,155 444,171 451,993 471,360 86,396 85,761 9,991 4,632

المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف.  ملاحظة: * الفصل الأول 2020، ** نهاية 2019، *** نهاية 2018، **** نهاية 2017.

يُظهر الرسم البياني 2 التفاوت الكبير في حجم موجودات المصارف الإسلامية الخمسين، حيث تشكِّل موجودات أكبر 10 مصارف نسبة 68.6 % من مجموع موجوداتها، وثاني 10 مصارف نسبة 20.4 % ، وثالث 10 مصارف نسبة 7.3 %، ورابع 10 مصارف نسبة 2.8 %، وآخر 10 مصارف نسبة 0.6 % فقط.