20 مليار دولار إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في 2024

(القبس)-14/08/2024

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية في الاستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 – 12 شهراً المقبلة. وتشمل هذه العوامل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية.

ومن وجهة نظر الوكالة، فإن زيادة المنافسة وانخفاض عائدات الاستثمار -نتيجةً للانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة واحتمال تقلب الأسواق المالية- قد تؤثر سلبًا في أرباح القطاع خلال 12 – 18 شهرًا القادمة.

وتتوقع الوكالة ايضا أن خطر اتساع الصراع إلى نزاع إقليمي يتزايد، وان التصعيد الإقليمي قد يؤثر سلبًا في معنويات الأعمال في أرجاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج، ويقلل من آفاق النمو ويضعف المحافظ الاستثمارية لدى شركات التأمين الخليجية.

عمليات الاندماج

وزادت: عمليات الاندماج تظل احتمالاً واردًا، ونتوقع أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة خلال 6 – 12 شهرًا القادمة، فمن المرجح أن تظل عمليات الاندماج أمرًا محتملًا في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبيًا.

وبينت ان قطاع التأمين الإسلامي قد ينمو بمنطقة الخليج بنحو %15 – %20 في عام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار، متوقعة أن يكون السوق السعودي، كما كان الحال في العامين الماضيين، المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات في منطقة الخليج. ويرجع ذلك إلى أن السعودية، أكبر أسواق التأمين الإسلامية في منطقة الخليج، تواصل الاستفادة من انتعاش النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية خفض عدد المركبات غير المؤمنة، وتطبيق تغطيات طبية إلزامية جديدة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التأمين وزيادة دخل أقساط التأمين.

التأمين الإسلامي

ولفتت الى ان قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية. كان نمو الإيرادات قوياً بشكل خاص خلال 2022 – 2023، عندما حقق القطاع نموًا بنسبة تراوحت بين %20 و%25 سنوياً، حيث كانت السوق السعودية هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، التي نمت بنحو %27 في عام 2022 و%23 أخرى في عام 2023.

واوضحت الوكالة ان إيرادات شركات التأمين الإسلامية الخليجية باستثناء السعودية انخفضت بشكل تراكمي بنحو %3 في عام 2023. وقد كان السبب الرئيسي لذلك هو انخفاض دخل أقساط التأمين في الإمارات، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، الراجع بشكل رئيسي لعمليات الاندماج في القطاع وضغوط الأسعار التي تؤثر في تأمين المركبات والخطوط الأخرى. مع ذلك، نتوقع أن ينمو قطاع التكافل في الإمارات بنسبة تتراوح بين %15 و%20 في عام 2024 في ظل الارتفاع الكبير في أسعار التأمين على المركبات خلال الأشهر الـ12 الماضية، لا سيما بعد الفيضانات الكبرى التي شهدتها دبي وأجزاء أخرى من الإمارات هذا العام.

واضافت من المتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو أكثر اعتدالًا تتراوح بين %5 و%10.

نتائج قياسية

اشارت الوكالة الى ان نتائج النصف الأول من عام 2024 تشير إلى أن صافي الأرباح قد يشهد تحسنًا أكبر هذا العام، بعد أن أعلنت شركات التأمين الإسلامية الخليجية عن نتائج قياسية في عام 2023. ارتفع صافي الربح الإجمالي في القطاع إلى نحو 967 مليون دولار في عام 2023، من نحو 100 مليون دولار في عام 2022.

تقلبات الاستثمار

قالت الوكالة ان تطور الصراع في غزة قد يؤدي إلى حرب إقليمية وإلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في منطقة الخليج برمتها وأنظمتها المصرفية. وإذا اقترن ذلك بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف نمو الإيرادات وإلى زيادة تقلبات الاستثمار لدى شركات التأمين الخليجية الإسلامية والتقليدية على حد سواء.

عمليات الاندماج

اشارت «إس آند بي» الى ان المنافسة القوية وتزايد المتطلبات التنظيمية ادت إلى العديد من عمليات الاندماج، حيث ان الاندماج بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة أمر شائع في السعودية والإمارات، موضحه انه على مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية، انخفض عدد شركات التأمين المدرجة في المملكة بنحو %20 من 34 إلى 27 شركة. ونتوقع أن تستمر عمليات الاندماج، خاصة في السعودية والإمارات والكويت، في ظل إخفاق العديد من شركات التأمين الإسلامية في الوفاء بشروط متطلبات رأس المال.