بلومبرغ: إصدار “الأهلي السعودي” يستقطب طلبات بنحو 4 مليارات دولار حتى الآن

(العربية)-18/06/2025

أفادت وكالة بلومبرغ أن إصدار أدوات الدين الذي يطرحه البنك الأهلي السعودي استقطب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الآن، ما يعكس شهية المستثمرين القوية.

وبحسب الوكالة، قام البنك بتضييق هامش التسعير إلى نحو 200 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وبآجال استحقاق تمتد لعشر سنوات، في إشارة إلى تحسّن ظروف الإصدار وارتفاع حجم الإقبال.

ويعتزم البنك جمع 1.25 مليار دولار من خلال هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن خططه لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.

يأتي هذا الإصدار في إطار سلسلة من عمليات التمويل التي تنفذها البنوك المحلية لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الضخمة التي تشهدها السعودية بقيمة 2 تريليون دولار، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.

ومؤخرا أصدر البنك الأهلي صكوكا إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي بقيمة 1.73 مليار ريال بعائد 6%.

وكان البنك قد عين بنوكا لترتيب هذا الإصدار من بينها بنك أبوظبي التجاري وDBS Bank وبنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس وJ.P. Morgan Securities.

ويستهدف البنك من طرح أدوات الدين تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.